Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 21 dagen
Home » Handleiding
/ Handleiding / Conscribo ledenadministratie / Relatiebeheer / De ledenadministratie / het relatiebeheer gebruiken / Relatiegroepen
Relatiegroepen |
|||
Artikelen bij: Relatiegroepen
U kunt uw relaties indelen in groepen zodat u specifieke overzichten kunt maken van specifieke groepen, en ze kunt selecteren per groep in bijvoorbeeld de automatische inningen.
Ook is het met behulp van groepen mogelijk uw relaties te archiveren. Op het moment dat u relatiegroepen wilt aanmaken klikt u in het menu Instellingen > Relatiegroepen. Het volgende scherm verschijnt: U ziet hier de in uw administratie aangemaakte groepen. Universele groepen en Archiefgroepen
Conscribo maakt bij de relatiegroepen onderscheidt tussen universele en archiefgroepen. In de universele groepen (1) kunt u relaties toevoegen en deze gebruiken in de administratie. In de Archiefgroepen (2) kunt u relaties archiveren die niet langer relevant zijn in het systeem. Relaties toevoegen en verwijderen bij een relatiegroep
Relaties toevoegen doet u door naar de details van een relatiegroep te gaan (door op de naam van de groep of op het vergrootglas naast de groep te klikken). De groep kan je onder andere groepen laten vallen (1) om een eigen overzicht te creëren. Daarnaast is het mogelijk om de volgorde van de groepen te bepalen, door aan te geven op welke positie de groep moet vallen (2). Door op het tabblad 'Leden' te klikken, komt u bij de relaties die bij deze groep horen. Onder het formulier waar u de naam van de groep kunt wijzigen ziet u de groepsleden (1). Dit kunnen relaties zijn van alle relatietypes. Door op het vinkje naast hun naam te klikken worden groepsleden direct uit de groep verwijderd. Op het moment dat u klikt op "Relaties toevoegen" (2) kunt u relaties selecteren. (Voor meer informatie over relaties selecteren met selectievoorwaarden zie het onderdeel » Relaties selecteren op basis van selectie criteria) Vervolgens klikt u op 'Toon selectie' en vinkt u waar nodig nog specifieke relaties uit. Om de relaties toe te voegen klikt u op 'Voeg selectie toe aan de groep'. U kunt overigens relaties ook lid maken van een relatiegroep door bij de details van het lid de relatiegroep aan te vinken. |