Handleidingen kennisbank

  Relaties selecteren op basis van selectiecriteria

1. Met deze checkbox kun je het ledenportaal inschakelen of uitschakelen.
   
2. Bij 'e-mail' geef je aan wat de verzendmail zou worden van het ledenportaal. Vanuit dit mailadres worden de verificatie mails gestuurd, waarmee je leden zich kunnen registreren.
   Zie hier hoe: » Uw adminstratie instellen om e-mail te kunnen versturen
   
3. Op het moment dat het ledenportaal is geactiveerd, dan dien je aan te geven aan welke voorwaarden je relatietypes moeten voldoen, om deel te mogen nemen aan het ledenportaal. In dit voorbeeld staan de relatietypes 'Persoon' en 'Bedrijf', maar dat kan voor je eigen administratie anders zijn.
   Je kunt de handleiding lezen over onze » Relatietypes
   
4. Met de eerste checkbox, kun je aangeven of dit relatietype deel mag nemen aan het ledenportaal. In de afbeelding kun je zien dat relatietype 'Personen' wel deel mag nemen aan het ledenportaal, maar het relatietype 'Bedrijven' niet.
   
5. Als het relatietype is ingesteld, dien je hier aan te geven in welk veld het e-mailadres staat waar je leden zich op kunnen registreren. Als je leden dan een gebruiker aanmaken, wordt in dit veld gezocht naar het corresponderende e-mailadres. Over het registreren lees je meer in deze handleiding.
   
6. Bij de laatste optie wordt gevraagd welke relaties deel kunnen nemen aan het ledenportaal. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden. Iedereen die een e-mailadres heeft mag aan het ledenportaal deelnemen, of een selectie daarvan.
   Als je een selectie wilt maken, dan kun je hier meer lezen over het » Relaties selecteren op basis van selectiecriteria
   

1. Dit veld is een onderdeel van het filter. In dit veld kun je zoeken op een specifieke relatie, om daarbij de details van deze relatie op te zoeken.
   
2. Hier kun je een extra specificatie meegeven voor het filter. De opties zijn: 'Relaties die wel kunnen inloggen', 'relaties die niet kunnen inloggen' of 'alle relaties'.
   
3. In deze kolom zie je de knop die verwijst naar de details van de ledenportaal gebruiker. Verder in deze handleiding lees je daar meer over.
   
4. In deze kolom kun je de relatienaam zien van de relatie.
   
5. Als de gebruiker zich heeft aangemeld, dan kun je hier zien welk mailadres gebruikt kan worden om te registreren of met welk mailadres de relatie is geregistreerd.
   
6. Indien de gebruiker zich een keer heeft ingelogd, dan kun je hier zien wanneer dat voor het laatst was.
   
7. In de laatste kolom zie je de status van de relatie. Een optie voor status kan zijn: 'Is nu ingelogd', 'kan inloggen', 'kan registreren', 'kan niet registreren' (e-mail niet uniek) en 'niet toegestaan vanuit de configuratie'.
   

1. Je kunt hier het wachtwoord van je relatie wijzigen. Nu raden wij dit te allen tijde af, omdat je dan wachtwoorden moet delen. Dit is niet veilig. Op de inlogpagina van het ledenportaal is er een link naar 'wachtwoord vergeten', waarbij de relatie het zelf kan invullen.
   
2. Hier zie je een deel van het activiteitenlog. Bij de tabbladen is ook een verwijzing naar het activiteitenlog, maar deze is specifiek voor desbetreffende. Meer over het activiteitenlog vind je later in deze handleiding.
   

1. In de eerste kolom kun je de details van de widget bekijken en naar wens de widget verwijderen.
   
2. Hier heb je een knop naar de publicatieinstellingen. Vervolgens wordt aangegeven hoe je de widget kunt publiceren.
   
3. Met de knop 'Nieuwe widget toevoegen', kun je een nieuwe widget toevoegen. Er wordt gevraagd welke widget je wilt toevoegen en voor welk relatietype dit toepasbaar is.
   

1. De selectie van de relaties. Standaard zal dit staan op 'alle relaties', waarbij iedereen in het relatietype voorkomt. Je kunt ook kiezen voor een specifieke selectie. In onze volgende handleiding hebben we uitleg over deze selector: » Relaties selecteren op basis van selectiecriteria
   
2. Hier kun je aangeven welke velden je in het ledenoverzicht wilt hebben. Deze worden dan getoond op het moment dat je lid is ingelogd op het ledenportaal.
   
3. Tot slot kun je nog aangeven op welke volgorde deze velden dienen te staan.
   

1. Voor de widget bestaat er een algemene website, waar je jouw leden naar toe kunt verwijzen. Dit is een pagina die gehost wordt door ons, en waar jij en jouw gebruikers bij kunnen. Het ledenportaal kan dus ook gebruikt worden door verenigingen die geen eigen website hebben.
   
2. Hier stel je de actie na het verzenden van de widget in. Zo heb je de keus om een bericht te tonen of de gebruiker door te verwijzen naar een andere website.
   
3. Als je heeft gekozen voor 'Bericht weergeven', dan kun je hier aangeven welk bericht getoond wordt aan de gebruiker.
   
4. Als je de widget wilt publiceren op een eigen website, dan hebben we hier een deel van de HTML die je op je website kunt publiceren.
   
5. Standaard heeft Conscribo een opmaak voor de widget, waar je gebruik van kunt maken. Indien je een eigen styling wilt toepasen, dan kun je dat hier aangeven.
   
6. Tot slot kun je aangeven of de widget wel of niet gepubliceerd kan te worden. Zo kun je de widget (tijdelijk) uitschakelen indien deze op dat moment niet meer nodig is maar je de widget niet wilt verwijderen.
   

1. Op dit overzicht kun je een filter toepassen. Zo kun je zoeken op een specifieke relatie, datum of actie.
   
2. Per log wordt hier getoond welke relatie daarbij deze actie heeft uitgevoerd.
   
3. Vervolgens kun je zien welke actie deze relatie heeft uitgevoerd. Een lijst van mogelijke acties, kun je hieronder lezen.
   
4. Indien er details zichtbaar zijn voor de actie, dan is daar in deze kolom ruimte voor.
   
5. Tot slot kun je zien wanneer de actie heeft plaatsgevonden.
   

1. Indien je relatie al een gebruiker heeft aangemaakt, dan kan deze hier met deze gegevens inloggen om toegang te krijgen tot het ledenportaal.
   
2. Mocht je relatie nog geen gebruiker hebben, dan kan deze hier een link vinden om een nieuwe gebruiker aan te maken.
   
3. Het kan zijn dat je relatie zijn/haar wachtwoord vergeten is. Dan kan deze link gebruikt worden om een nieuw wachtwoord aan te vragen.
   

1. De gebruiker dient hier het mailadres in te vullen dat hij of zij in gebruik heeft. Dan wordt er een code naar dit mailadres gestuurd om hiermee een validatie te doen of de gebruiker inderdaad toegang heeft tot dit mailadres.
   

1. Op het moment dat de code is ontvangen, dan kan deze code ingevuld worden om de validatie te bevestigen. Dan kan de relatie vervolgens zelf een wachtwoord instellen om daarna in te kunnen loggen.
   

1. Tot slot kan je gebruiker een eigen wachtwoord invoeren, en daarmee is het aanmelden voltooid en heeft de relatie toegang tot de ledenportaal.
   

1. Als eerst dient je relatie zijn of haar e-mailadres aan te geven, zodat wij weten om welke gebruiker het gaat. Dan wordt naar dit mailadres een nieuwe code gestuurd, ter verificatie van het e-mailadres.
   

1. Op het moment dat de code is ontvangen, dan kan deze code ingevuld worden om de validatie te bevestigen. Dan kan de relatie vervolgens zelf een nieuw wachtwoord instellen om daarna in te kunnen loggen.
   

1. Tot slot kan je gebruiker een eigen wachtwoord invoeren, en daarmee is het aanmelden voltooid en heeft je relatie opnieuw toegang tot de ledenportaal.