Binnen Conscribo kun je relatietypes en relatiegroepen aanmaken. Ze lijken misschien op elkaar, maar ze hebben allebei een eigen functie. Wat is nou het verschil? Als je weet wanneer je welke gebruikt, wordt je administratie een stuk overzichtelijker!
Wanneer gebruiken?
Een relatietype gebruik je als je verschillende soorten relaties met verschillende gegevens wilt bijhouden. Een relatiegroep gebruik je als je bepaalde relaties bij elkaar wilt zetten, bijvoorbeeld om ze in één keer te kunnen mailen.
Voorbeeld
Je organiseert als vereniging een groot evenement. In de organisatiecommissie zitten drie leden, een vrijwilliger die geen lid is én een contactpersoon van een bedrijf dat het evenement sponsort.
De leden, vrijwilliger en de zijn verschillende soorten relaties (met een eigen relatietype). Toch wil je ze allemaal dezelfde informatie over het evenement kunnen mailen.
Met verschillende relatietypes leg je per soort relatie de juiste gegevens vast. Vervolgens zet je alle commissieleden, ongeacht hun relatietype, in één relatiegroep. Zo kun je ze eenvoudig samen mailen!
Hoe werkt het?
Beide maak je aan via Instellingen > Relatiebeheer. Bij relatietypes stel je ook de bijbehorende gegevensvelden in. Bij relatiegroepen kun je relaties bij elkaar zetten en eventueel in bulk toevoegen.
