Start vandaag nog uw gratis proefperiode van 21 dagen

Home » Handleiding
/ Handleiding / Conscribo algemeen / Inrichting en beheer / Administratiekoppeling
|
|||||
Artikelen bij: Administratiekoppeling
Sinds september 2024 heeft Conscribo een koppeling gerealiseerd, samen met » het Watersportverbond. Deze koppeling kan ervoor zorgen dat de ledenadministratie bij de bond en de ledenadministratie in Conscribo met elkaar synchroon staan, om ervoor te zorgen dat de administratie altijd gelijk is aan elkaar.
Instellingen bij het Watersport verbond
Voordat u de koppeling tussen het Watersport verbond en Conscribo kunt maken, dient u eerst bij het Watersportverbond aan te geven, dat u zo'n koppeling wilt maken. Open de koppeling-instellingen bij het Watersportverbond
![]() Als u ingelogd bent bij de omgeving van het Watersportverbond, gaat u naar uw ledenoverzicht. Daar zult u bovenaan een link zien "Ledengegevens automatisch uitwisselen met uw ledenbeheer-pakket (1)". Instellingen voor de koppeling
![]()
Koppeling maken als nieuwe klant
Als u als nieuwe klant bij Conscribo komt en deze koppeling wilt maken, dan kan Conscribo tijdens » De administratie inrichten al de koppeling worden gemaakt, en worden mogelijk uw relaties meteen in Conscribo overgenomen. Basisinstellingen: Soort vereniging
![]() De eerste optie bij deze inrichting, zijn de basisinstellingen. Bij deze instellingen vraagt Conscribo wat voor soort organisatie u bent, zodat we de wizard zo goed mogelijk op uw situatie kunnen aanpassen. Bij soort vereniging (1) dient u aan te geven dat u aangesloten bent bij het Watersportverbond. Dan krijgt u nog opties voor de koppeling en wordt de ledenadministratie zo aangepast, dat het aansluit bij de gegevens van het Watersportverbond. Specialisatie: Aansluiting met het Watersportverbond
![]() Vervolgens komt u op de pagina voor de instellingen van deze koppeling om Conscribo de gegevens door te geven, die we nodig hebben om de synchronisatie te maken.
Koppeling maken als bestaande klant
Instellingen aanzetten om gebruik te maken van de koppeling
![]() Als u al klant bij ons bent, dan dient u eerst in te schakelen dat u gebruik wilt maken van de koppeling met het Watersportverbond. Dat doet u bij Instellingen > Basisinstellingen > Externe verbindingen (1). Als u dan het vinkje aanzet bij 'Koppeling tussen het Watersportverbond en Conscribo' (2), dan kunt u de instellingen voor de koppeling gaan configureren. Configureren van de instellingen voor de koppeling
![]() Als de koppeling is aangezet, dan kunt u de instellingen vinden bij "Instellingen" > "Algemeen" > "Watersportverbond".
Configureren van de veld verwijzingen
![]() Het Watersportverbond heeft zijn velden en in Conscribo zijn uw velden naar eigen wens ingericht. Nu dient er een link gemaakt te worden tussen deze velden, zodat we weten welke gegevens met elkaar vergeleken dient te worden.
Synchroniseren van de gegevens
Alle gegevens vergelijken binnen de systemen
![]() Als eerst kunt u een volledig vergelijk doen tussen het Watersportverbond en Conscribo. Conscribo vergelijkt dan alle relaties en kijkt waar de verschillen zijn. Dan is het daarna aan u of u de gegevens upload bij het Watersportverbond of laad in Conscribo. Acties in het overzicht
![]()
Verschillen bekijken
![]() In dit overzicht kunt u de gegevens in Conscribo en van het Watersportverbond zien. De regels in het geel zijn regels die niet met elkaar overeenkomen. Zo heeft u in één oogopslag zicht welke gegevens bijgewerkt dienen te worden. Met de knoppen onderaan het overzicht, kunt u de gegevens uplodaen bij het Watersportverbond of inladen in Conscribo. Belangrijk om te weten
Gegevensvergelijken: Gaat op basis van het bondsnummer
Belangrijk om te weten is dat Conscribo alleen een link legt tussen de relaties met hetzelfde bondsnummer. Conscribo gaat geen interpretaties doen op andere gegevens. Als Conscribo de link niet goed legt, kunt u in de Conscribo administratie zelf het bondsnummer invoeren en nogmaals het vergelijken starten om de link als nog te leggen. Startdatums: Het watersportverbond wil minimaal de dag van vandaag
De bond wil een startdatum altijd minimaal vandaag hebben. Als er dus een startdatum is dat voor vandaag ligt, zal de bond dat zelf veranderen naar vandaag. Dan kan er een verschil zijn tussen Conscribo en het Watersportverbond. Op basis van dit gegeven alleen, zal Conscribo nooit aangeven dat er een verschil is. De datum in Conscribo wordt niet aangepast als deze anders is bij de bond. Alleen als het veld leeg is zal de datum overgenomen worden van de bond. Wilt u graag dat deze data overeenkomt, dient u handmatig het gegeven in Conscribo aan te passen. Einddatums: Het watersportverbond wil minimaal de dag van vandaag
Voor de einddatum geldt hetzelfde als voor de startdatum. De bond verwacht dat de einddatum minimaal de dag van vandaag is en wil geen datum in het verleden hebben. Wordt er in Conscribo een datum in het verleden geplaatst, wordt dit door het Watersportverbond veranderd naar de dag van vandaag. De datum in Conscribo wordt niet aangepast als deze anders is bij de bond. Alleen als het veld leeg is zal de datum overgenomen worden van de bond. Wilt u graag dat deze data overeenkomt, dient u handmatig het gegeven in Conscribo aan te passen. |