Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo ledenadministratie / Relatiebeheer   /  De ledenadministratie / het relatiebeheer gebruiken

  Het relatieoverzicht


Het standaard, en meest veelzijdige overzicht in het relatiebeheer is het relatieoverzicht.

Er zijn twee soorten relatieoverzichten: Het relatieoverzicht » per relatietype, en het relatieoverzicht » per relatiegroep.
Voor het bijhouden en verwerken van wijzigingen, raden we u aan om het 'relatieoverzicht per relatietype' te gebruiken.

Het overzicht per relatietype ziet er ongeveer als volgt uit:

relationOverview_details.png


Het overzicht bestaat uit een zoekfilter en een lijst met de relaties die voldoen aan de gezochte criteria.

U kunt tussen overzichten van relatietype schakelen door op het tabblad van het relatietype te klikken (1).

Relaties sorteren en bewerken

Onder het zoekfilter ziet u een lijst met in de kolommen de geselecteerde relaties. U kunt door op een kolomkop te klikken (2) de kolom sorteren. Bij velden die u als gebruiker kunt wijzigen, is een wijzigingsicoon (3) toegevoegd. Dan kunt u in dit overzicht de gegevens van de relaties wijzigen.
Wilt u alle gegevens van een relatie bekijken of bewerken, dan klikt u op het vergrootglas naast de relatie (5).

U kunt van de geselecteerde relaties en hun gegevens ook een printbare versie maken of de selectie exporteren naar Excel. U doet dit door bovenin het overzicht of op de afbeelding van een printer of het Excel icoon te klikken. Conscribo onthoudt bij de export de selectie, de sortering en de aanwezige kolommen.

Opgeslagen weergaven

Indien u een bepaald overzicht vaker gebruikt kunt u de selectie en welke kolommen er zichtbaar zijn, hiervan opslaan in een 'Opgeslagen weergave'. U doet dit door het overzicht in te richten zoals u wenst (filters, sortering, weergegeven kolomnamen instellen) en vervolgens op de afbeelding van een diskette (4) te klikken. U kunt nu een naam aan de weergave geven en deze opslaan.

Hierna kunt u de weergave laden door deze te selecteren bij de opgeslagen weergaves links naast (4).

Instellingen van het relatieoverzicht

Door op de 'Zichtbare filters en kolommen' knop (6) rechtsboven in het overzicht te klikken gaat u naar de instellingen van het overzicht.

Deze pagina ziet er ongeveer als volgt uit:

relationOverview_displaySettings.png


Er is hier een aantal instellingen die u kunt maken.
  1. Instellen hoeveel relaties er zichtbaar zijn per pagina in het overzicht.
  2. Hierboven is gesproken over het uitgebreide filter. Met deze instelling zal het uitgebreide filter altijd actief zijn.
  3. In deze kolom kunt u aangeven op welke velden u een filter zou willen hebben in het overzicht.
  4. In deze kolom kunt u aangeven welke gegevens er in het relatieoverzicht zichtbaar zijn.
  5. Hier kunt u de volgorde van de zichtbare velden aanpassen.

Let er op dat u bij het overzicht per groep alleen » gemeenschappelijke velden kunt weergeven . Deze kunt u bij de instellingen van een veld zelf bepalen.

Druk op opslaan om de weergave toe te passen.