Handleiding

Handleidingen kennisbank

  /  Handleiding   /  Conscribo algemeen   /  Inrichting en beheer

  De basis instellingen


In de basisinstellingen van Conscribo stelt u algemeen gedrag van de administratie in.
Om de algemene instellingen te kunnen bekijken heeft u beheerdersrechten nodig.

U gaat naar het menu 'Instellingen' om bij de basisinstellingen te komen. U ziet nu het volgende scherm (afhankelijk van uw product kan dit verschillen)

configuratie.png


Bovenaan de pagina ziet u een aantal tabbladen:

  1. Algemeen, hieronder staat hier meer over uitgelegd
  2. Gebruikers en beveiliging. zie » Toegang en gebruikersbeheer
  3. Uw organisatie. zie » Uw organisatie gegevens
  4. Activiteitenlog. zie » Activiteitenlog

Het tabblad basisinstellingen

Hier zijn de volgende opties in te stellen:

  1. U kunt een titel voor uw administratie instellen. Deze verschijnt rechtsboven in het scherm
  2. U kunt een wijziging van uw pakket aanvragen. Zo kunt u een wisseling maken in functionaliteiten in het pakket. Neem contact met ons op voor meer informatie.
  3. Bij de start van uw administratie heeft u administratie inrichten uitgevoerd. Deze kunt u dan sluiten, zodat het niet meer in het menu zichtbaar is en u verleid wordt het nogmaals te gebruiken. Via deze link kunt u altijd terug naar administratie inrichten.
  4. U kunt aangeven hoe u wilt dat de beginpagina er voor u uit ziet. U kunt kiezen voor Standaard (overzichten en verwijzigen), Journaal en Relatieoverzicht.
  5. Als u niet of wel met de ledenadministratie/relatiebeheer wilt gaan werken, dan kunt u deze aan of uitzetten. Conscribo zal bij het uitschakelen niet direct alle gegevens verwijderen, maar wel op het moment dat u hierna bijvoorbeeld een backup maakt of terugzet. Ga dus voorzichtig met deze optie om. Lees meer over het relatiebeheer: » Inleiding tot het Relatiebeheer / Ledenadministratie
  6. Relatiebeheer aan Financiële administratie koppelen is een logisch vervolg. Zet u deze optie uit, dan kunt u wel het relatiebeheer gebruiken, maar kunt u bijvoorbeeld niet factureren of innen. Meestal is het niet wenselijk deze optie uit te schakelen.
  7. U kunt kiezen hoe lang u ingelogd wenst te blijven. Standaard staat dit op 30 minuten, maar dat is uit te breiden tot een maximum van 3 uur.